Private Equity - Buyout (LBO) - Morelius Partners
Private Equity/Buyout (LBO)

Buyout (LBO)

12-18%

RENDEMENT CIBLE

4-7 ans

HORIZON

RISQUE 3/5

Qu'est-ce que le Buyout (LBO) ?

Stratégie dominante du PE (60 %+ des capitaux déployés). Le LBO finance l'acquisition d'entreprises matures avec 30-50 % de fonds propres et 50-70 % de dette. La création de valeur repose sur trois leviers : croissance de l'EBITDA, génération de cash pour rembourser la dette, et expansion du multiple de valorisation à la sortie (trade sale, IPO, secondary buyout ou leverage recap).

Caractéristiques clés

1

Entreprises matures, leaders sur leur marché, cash-flows prévisibles

2

Structure LBO : 30-50 % fonds propres, 50-70 % dette bancaire

3

3 leviers de création de valeur : EBITDA, cash, multiple

4

4 stratégies de sortie : trade sale, IPO, secondary buyout, recap

Supports d'investissement compatibles

FCPR

PPPM

FPCI

PPPM

Assurance-Vie

PP

Contrat de Capitalisation

PPPM

PEA-PME

PP

PP = Personne Physique · PM = Personne Morale

Récapitulatif de l'investissement

12-18%

Rendement cible annuel

4-7 ans

Horizon recommandé

3/5

Niveau de risque

1 000 € (FCPR)

Investissement minimum

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