Jules Morel — conseiller en gestion de patrimoine (CIF)

Jules Morel est diplômé de SKEMA Business School (MSc Finance des Marchés et de l'Investissement, programme classé n°2 mondial en Master de Finance par le Financial Times) et de North Carolina State University (MSc Financial Markets & Investments). Il exerce comme conseiller en gestion de patrimoine indépendant, enregistré auprès de l'AMF en qualité de Conseiller en Investissements Financiers.

Son parcours l'a conduit de Vitalépargne, où il a exercé le conseil patrimonial auprès de particuliers, à Generali Investments à Paris (structuration et vente de produits structurés pour les réseaux de distribution), puis à Russell Reynolds Associates à Zurich, au sein de l'équipe Private Equity & Finance. Cette trajectoire lui donne une double lecture : celle des marchés cotés — enveloppes fiscales, allocations liquides, ingénierie de produits — et celle du non coté, private equity et sélection de gérants.

Il fonde Morelius Partners en 2025 avec une conviction : les stratégies réservées aux investisseurs institutionnels doivent être accessibles aux particuliers patrimoniaux. Le cabinet travaille en architecture ouverte, sans exclusivité avec une société de gestion, un assureur ou un émetteur, et communique ses modes de rémunération avant toute souscription.

Il accompagne ses clients depuis le Calvados, à Paris et partout en France. Chaque stratégie est construite après un audit patrimonial complet, en tenant compte de la situation fiscale, des objectifs de vie et du profil de risque. En savoir plus sur le cabinet.